이수페타시스, 실적 전망치 상향 가능…밸류에이션 매력↑ -NH

NH투자증권은 25일 이수페타시스의 하반기 실적 전망치가 상향될 가능성이 있다고 판단했다. 이에 투자의견 매수 와 목표주가 20만원을 유지했다. 황지현 NH투자증권 연구원은 다중적층 제품 양산이 본격화되는 하반기에 실적 컨센서스 상향 가능성 높다 며 상반기 이수페타시스의 주가는 기판 업종 내 가장 부진했는데, 이는 실적 컨센서스 상향폭이 미미했기 때문 이라고 분석했다. 황 연구원은 그러나 현재 컨센서스는 하반기 다중적층 제품 비중 확대에 따른 믹스 개선 효과가 충분히 반영되지 않은 것으로 판단한다 며 1분기 샘플 기준 다중적층 제품 비중은 59%에 달했고, 이를 감안하면 하반기 양산 제품 내에서도 50%에 육박할 것 이라고 전망했다. 이어 다중적층 제품은 기존 대비 ASP(평균판매단가)가 2~3배 높아 마진도 상승할 것 이라고 덧붙였다....