달바글로벌, 서구권 확장은 긍정적이지만… 목표가 30만원 -DB

DB증권이 달바글로벌의 2분기 실적에 대해 서구권 매출 확장은 긍정적이지만 한국과 일본, 러시아에서의 실적 변동성은 아쉽다고 14일 분석했다. 목표주가 30만원과 투자의견 매수 를 유지했다. 달바글로벌의 2분기 연결 기준 영업이익은 전년 동기 대비 61.6% 증가한 472억원으로 시장 기대치인 430억원을 웃돌았다. 매출액은 45.6% 증가한 1869억원을 기록했다. 허제나 DB증권 연구원은 미-이란 전쟁으로 원재료 가격이 상승했지만 재고를 선제적으로 구축하며 원가율을 안정적으로 유지했고 B2B(기업 간 거래) 매출 비중은 전 분기 대비 4%포인트 증가한 39%를 기록했다 면서도 PP(폴리프로필렌) 용기 기반 일부 선제품의 재고가 부족해 한국과 러시아에서의 매출성장률이 예상 대비 부진했다 고 분석했다....