'역대급 IPO' 스페이스X, 200억불 회사채 추진…신용등급 'Baa1'

[서울=뉴시스]고재은 기자 = 일론 머스크가 이끄는 스페이스X가 기업공개(IPO) 이후 처음으로 약 200억 달러(30조7500여억원) 규모의 회사채 발행에 나선다.18일(현지 시간) 파이낸셜타임스(FT) 등에 따르면 스페이스X는 이르면 다음 주 약 200억 달러 규모의 투자등급 회사채를 발행할 예정이다.인공지능(AI) 스타트업 xAI 등을 합병한 후 지난 3월 차입했던 브릿지론을 차환하기 위한 목적으로, 최종 가격과 거래 규모는 시장 상황에 따라 달라질 전망이다.10년 만기 회사채 금리는 초기 논의에서 미국 국채 금리보다 약 1.35~1.5%포인트 높은 수준으로 책정될 것으로 예상된다고 소식통은 전했다.이번 조달 소식은 스페이스X가 약 860억에 달하는 사상 최대 규모의 IPO에 성공한 지 약 일주일 만에 나온 것이다. 최근 대형 빅테크들은 AI 개발 경쟁에 따른 막대한 투자, 연구 자금을 조달하기 위해 자금 조달에 박차를 가하고 있다.엔비디아는 이번 주 5년 만에 처음으로 250억 달러 규모의 회사채를 발행했다. 구글은 이달 초 역대 최대 규모인 850억 달러 유상 증자를 단행했으며, 앤트로픽도 사모대출 시장에서 블랙스톤, 아폴로 등에 350억 달러를 조달했다.스페이스X 주가는 이날 정규장에서 전장 대비 3.56% 하락한 주당 약 185달러에 마감했다. 지난 12일 공모가 135달러에 상장 후 한때 225달러까지 올랐지만, 2거래일 연속 떨어지고 있다.한편 스페이스X는 이날 글로벌 3대 신용평가사 무디스로부터 투자 등급 Baa1 단계를 받았다. AI로 막대한 부채를 안고 있는 오라클보다 한 단계 높은 수준이다.무디스는 이번 등급은 세계 최고의 궤도 발사 서비스 제공업체이자 최대 규모의 저궤도 위성 광대역 네트워크인 스타링크 운영업체로서의 강점을 반영하고 있다 고 설명했다.이어 하지만 높은 자본 집약도, 지속적인 마이너스 잉여현금흐름, 광범위한 잠재적 수익 창출 결과로 특징지어지는 대규모 AI 인프라 구축과 관련된 실행 및 재무 위험의 증가로 등급이 제한되고 있다 고 덧붙였다. 월스트리트저널(WSJ)은 채권 발행 시 차입 비용 낮추는 데 도움될 것 이라고 평가했다. ◎공감언론 뉴시스 jeko@newsis.com