신한카드, 비은행 처음으로 변동금리부채권 포모사본드 발행

4억달러 규모… 수요 예측에 4배 이상 몰려 신한카드가 국내 비은행 금융기관 중 처음으로 변동금리부채권(FRN) 구조의 포모사 본드를 발행했다. 신한카드는 미화 4억달러(약 6132억원) 규모의 포모사 본드를 공모 발행했다고 10일 밝혔다. 이번 포모사 본드는 3.5년 만기, 변동금리부채권으로 SOFR(Secured Overnight Financing Rate)에 0.82%를 가산한 금리로 확정했다. 이는 고정금리 환산 기준으로도 비은행 금융기관 포모사 본드 발행 중 역대 최저 수준의 스프레드이다. 포모사 본드는 대만 자본시장에서 외국 금융회사나 기관이 현지 통화(대만 달러)가 아닌 다른 국가의 통화로 발행하는 채권을 뜻한다....