이수페타시스, 하반기 수익성 개선될 것… 목표가↓ -NH

NH투자증권이 19일 이수페타시스의 목표주가를 기존 20만원에서 17만원으로 하향했다. 목표주가 산정 시 적용하는 멀티플(배수)을 동료그룹 평균으로 변경한 영향이다. 다만 판가 인상과 믹스 개선 효과가 하반기부터 본격화될 것으로 전망해 실적 전망치를 소폭 상향했다. 투자의견 매수 는 유지했다. 이수페타시스의 올해 2분기 영업이익은 전년 동기 대비 83.2% 증가한 771억원으로 시장 전망치에 부합했다. 매출액은 57.4% 증가한 3800억원을 기록했다. 황지현 NH투자증권 연구원은 다중적층 제품 매출 비중 50% 달성 시점이 기존 올해 2분기에서 내년 1분기로 조정됐으나 판가 인상 효과가 순차적으로 반영되면서 올해 3분기부터 수익성 개선세가 이어질 것 이라고 말했다....